В темноте незначительных размеров член выглядел аки слегка великоватый клитор или несуразно оформленная вагина. Узнав о страшной правде, лысый верзила не стал прогонять женственное создание с пенисом между ног. Наутро ему казалось, что все события прошлой ночи являлись жутким сновидением.
Однако кошмара не бывало, ведь спозаранку Тиффани подошла ему делать минет. Изящная блондинка с зажигательным нравом не сбежала стыдливо из квартиры - она строчила член, заглатывая головку как можно глубже. Транссексуал старался показать, что никакая женщина с ним не сможет сравниться, а незначительный отросток в скором времени удалит пластический хирург.
Мужик выдает трансу бразильское карнавальное платье и отправляет переодеваться. Платье недолго отсается на трансе, потому что мужчине невтерпеж. Он быстро оголяет тело малышки и ставит её раком. Мужик вставляет палец в попку трансу и тут же направляет его из ануса в рот девушки. Пусть знает свое место, хотя Парень продолжает играться с анусом транса пальцем и языком.
Мужик пустит транса в свою задницу прежде чем вставит ему сам.